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【重磅】普益财富与北京信托、华夏基金、普益标准达成战略合作
未来，将与普益基金进一步探讨深度合作，通过内容生产能力、资产定义能力、资产配置能力、金融科技能力等多元复合能力为普益财富的理财师赋能，同时依托华夏基金业内领先的战略机会把握能力支持普益财富深化发展。”
04-12 17:47 0 0 -
普益财富与粤财信托达成战略合作
3月30日，普益财富与粤财信托战略合作签约仪式圆满成功。普益财富CEO、CFO、副总裁、家族办公室总经理及粤财信托相关领导等共同出席本次仪式，普益财富任勇总和粤财信托领导代表双方签署战略合作协议。此次战略合作…
03-30 18:30 0 0 -
投资养老备受青睐 普益幸福家组合上线
该系列组合以投资者退休日的资金需求为目标，共推出包含90后、80后、70后和60后四个养老目标基金组合产品。主理人团队从全市场遴选优质公募成分基金，根据投资者的长期风险收益目标，动态调整风险资产的投资比例，助…
02-26 19:56 0 0 -
普益财富与毕马威中国达成战略合作
随着高净值人群数量日益渐增，在金融市场不确定性增强与CRS全球征税的大背景下，税务资讯透明与全球税务筹划将是今后私人财富管理最核心的部分。围绕这个核心，如何有效的进行税务筹划，成为了许多高净值人群迫在眉睫的问…
02-04 14:04 0 0 -
普益财富刘树强：金融科技如何征战财富管理服务新场景？
她承载了我们赋能理财师的愿景，我们希望通过这个平台，以科技和智能的方式，让理财师可以高效便捷的完成对客户的获客、转化、提升以及服务等全流程管理，依托客户的全生命周期管理体系，建立起理财师和客户之间高频的互动沟…
02-04 11:56 0 0 -
普益财富斩获2020年度“卓越金融科技创新奖”
此次上线的3款基金组合产品，是华夏基金为普益投资者特别定制的，并且只在普益基金平台销售，分别是华夏指数轮动组合、华夏稳步求盈组合和华夏权益优选组合。华夏指数轮动组合优选指数基金，在有效管理投资风险的前提下，紧…
01-25 10:22 0 0 -
普益财富斩获2020年度“卓越金融科技创新奖”
师、普益商学院及普益灵童四大金融科技平台，并建设了自主可控的核心基金交易系统。客户创造价值、赋能理财师”为建设理念，以家庭金融资产配置服务为核心，为客户和理财据介绍，普益基金定位是一站式的家庭金融资产配置平台…
01-18 15:14 0 0 -
理财师专业赋能平台“普益商学院”APP正式上线
值得一提的是，针对国内理财师职业发展困境及投资者投资理财需求，普益财富联合普益标准于2020年11月发布了家庭金融资产配置理财师（FAP）认证标准。据了解，普益财富旗下同时拥有ToC的一站式金融产品交易和配…
01-14 11:12 0 0 -
普益基金私募电子合同签约系统重磅上线
据悉，普益基金“私募电子合同签约系统”不是简单的从市场供应商处采购的服务系统，而是以投资者和理财师的真实需求出发，通过大数据、云计算、人工智能等金融科技技术，结合私募签约全链条服务场景打造的智能线上化服务系…
2020-12-29 14:10 0 0 -
普益财富与信达澳银基金达成战略合作
普益财富旗下普益基金作为国内领先的第三方销售服务机构，拥有较强的渠道资源、稳定的客户资源、系统的客户服务经验及较完善的智能化服务平台布局，可以高效的实现优质产品与客户需求的匹配。双方表示，买方投顾时代，客户需…
2020-12-18 16:47 0 0 -
普益财富i理财师平台全新升级 全面解决理财师展业难题
“我们更专注协助理财师完成对客户的金融资产配置方案输出的合理性、科学性之上，通过普益灵童为理财师提供KonwYourCostomer服务，助力理财师了解客户真实需求，并输出完整的家庭金融资产配置方案及推荐理…
2020-12-02 10:37 0 0 -
普益财富黄建翔：FAP是理财师陪伴客户的终生职业
发布会上，普益财富副总裁黄建翔发表演讲，深入剖析了财富管理市场面临的问题及财富管理从业者的焦虑，并详细介绍FAP新标准及理财师的职业化路径。i理财师基于多元化、个性化的家庭金融资产配置需求，帮助理财师实现客户…
2020-11-24 15:50 0 0 -
普益财富CEO任勇：FAP新标准赋能新青年理财师迈向未来
普益财富在长期陪伴理财师成长的过程中，深切体会到他们的迷茫、困惑及对理想的坚持。在普益财富十周年之际，针对国内理财师职业化路径不清晰的现状，普益财富联合普益标准共同发布“新青年新职业新标准——普益家庭金融资产…
2020-11-20 14:50 0 0 -
普益家庭金融资产配置理财师FAP新标准正式发布
2020年11月15日，普益财富和普益标准联合发布的“新青年新职业新标准暨普益家庭金融资产配置理财师(FAP)发布会”在广州顺利举行，普益标准专业委员会主任翟立宏教授、普益财富CEO任勇、副总裁黄建翔出席本…
2020-11-19 10:37 0 0 -
普益财富与信达澳银开启全面战略合作意向
2020年11月5日，普益财富CEO任勇率队赴信达澳银基金管理有限公司，拜访了信达澳银总经理朱永强、互联网金融部总经理张珣等领导，就双方开启全面战略合作进行商讨。培养了多名以冯明远为代表的优秀基金经理，打造了…
2020-11-06 17:34 0 0 -
普益财富旗下家族办公室正式揭牌亮相
普益财富CEO任勇携总裁室成员及家族办公室负责人陈莉莉共同为普益家族办公室揭牌家办的发起缘自我们财富管理人士的特有情怀，希望把客户服务好，尤其是高净值客户。同时，家办也代表着普益更高的财富管理水平，未来还可以…
2020-10-23 16:08 0 0 -
普益基金：如何选择定投时机？估值指标告诉你
通过对于上证指数、中小板指和创业板指的PB估值对比，不难发现在以往的市场底部出现时，其各大板块指数的PB值都处在相对较低的区间内，当前的各大板块的PB估值也已经与以往的估值底部接近，因此A股的确已经处在了价…
2020-09-21 15:45 0 0 -
普益基金：什么时候才是基金的最佳买入时机？现在吗？
尤其是最近的市场，不论是国外还是国内，经常就像过山车一样，对于普通的投资者来说，预测市场是根本不可能的，什么时候买入，怎样控制自己的仓位，在现在就显得尤为关键。涨一点我就卖掉，跌多了我再补回来，这样不就能赚更…
2020-09-21 15:43 0 0 -
普益基金：基金交易的手续费你会算吗？
认购/申购费还会分为前端收费方式和后端收费方式，前端收费方式就是在购买基金的时候就会收取认购或申购费，就像我们吃肯德基的时候是先付款再吃饭，而后端收费方式就是投资者在购买基金的时候不收费，而将此费用延期到投资…
2020-09-16 17:27 0 0
